Рынок драгоценных камней. Обзор современного рынка драгоценных камней

Введение

Несколько столетий золото выполняло роль мировых денег, не утратив своей финансовой функции и по сей день. То же самое можно сказать и о бриллиантах, которые служили символом могущества и национального благополучия стран мира. Сегодня невозможно представить международную торговлю без важнейшего ее элемента - рынка алмазов и бриллиантов. Практически все участники мирового сообщества в той или иной степени являются его участниками, наращивая национальное богатство или являясь продуцентом алмазов.

В этой связи становится любопытно, а как сегодня обстоят дела на мировых и российских рынках драгоценных камней.

Цель нашей работы - рассмотреть мировой рынок драгоценных камней и выявить роль России в нем.

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

Рассмотреть основные компании, добывающие алмазы;

Проанализировать ситуацию на рынке в условиях кризиса;

Исследовать драгоценные камни на предмет их возможного использования как средства сбережения;

Выявить основных производителей России и выявить их вклад в рынок драгоценных камней.

Мировой рынок драгоценных камней

Основные месторождения, методы добычи и добывающие компании в мире

Многие месторождения драгоценных камней были открыты случайно. Еще и сегодня систематические поиски в большинстве районов мира ограничиваются в основном одними лишь алмазами. Что же касается других драгоценных камней, то поиски их месторождений ведутся обычно простейшими средствами, без применения современной техники и при отсутствии соответствующей научной базы. Тем не менее по-прежнему достойно удивления, с каким успехом местные поисковики выявляют все новые и новые месторождения.

Методы добычи драгоценных камней, за исключением алмазов, в большинстве стран весьма примитивны; в некоторых районах они, по существу, те же, что и на заре нашей эры и ранее. Самый простой способ - сбор драгоценных камней, находящихся непосредственно на поверхности. Это возможно в сухой речной долине или в расщелинах скал. Наросшие на породу кристаллы откалывают с помощью молотка и зубила, кирки или лома, а также пневматическими отбойными молотками или взрывным способом.

Относительно просто осуществляется добыча драгоценных камней из молодых россыпей. Прежде всего удаляют перекрывающие наносы. Если россыпи залегают глубоко от поверхности, то проходят шурфы и шахты, иногда глубиной до 10 и более метров. Простые перекрытия защищают устье шахты от дождя, просачивающиеся снизу грунтовые воды вычерпывают ведрами или откачивают механическими насосами. От подошвы шахты по слою песков, несущих драгоценные камни, проходят горизонтальные подземные выработки. В наиболее крупных эксплуатационных шахтах устанавливается временное крепление.

Иногда драгоценные камни добывают даже прямо из речного русла. Для этого реку в отдельных местах искусственно подпруживают, чтобы ее воды текли быстрее. Рабочие, стоя по пояс в такой воде, длинными шестами и граблями взмучивают донный грунт. Глинисто-песчаные компоненты грунта, имеющие меньшую плотность, уносятся с током воды, а более тяжелые драгоценные камни остаются лежать на дне.

Дальнейшее обогащение драгоценными камнями добытых из шахт или из реки песков осуществляется путем их промывки. Рабочие наполняют рыхлой породой, содержащей драгоценные камни, специальные корзины и встряхивают их в промывочных ямах, заполненных водой. При этом глина и песок уносятся, а более тяжелые драгоценные камни накапливаются в концентрате.

В некоторых странах практикуются гидравлические способы разработки россыпей, когда рыхлый обломочный материал смывается со склонов сильными водяными струями. Существует также карьерная разработка открытым способом. Наибольших затрат требует подземная разработка, при которой в твердых скальных породах проходят штольни. К ней прибегают лишь в тех местах, где твердо установлено наличие жилы с драгоценными камнями.

Исходя из общепринятых методик определения отраслевой структуры экономики, можно сказать, что алмазно-бриллиантовый комплекс мира (АБК) формируется двумя группами отраслей. Это отрасли производственной (добыча алмазов, производство бриллиантов, изготовление ювелирных изделий с бриллиантами, производство изделий промышленного назначения из технических алмазов) и непроизводственной сферы (оптовая торговля алмазами и бриллиантами, оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями с бриллиантами и изделиями из технических алмазов, реклама бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами). Если перечисленные отрасли расположить в порядке прохождения через них произведенного товара от добычи сырья до получения конечной продукции, мы получим схему, которую в отраслевой печати принято называть «алмазным трубопроводом».Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 4 . - С.3.

В реальной жизни между перечисленными отраслями, формирующими АБК, трудно провести жесткие границы, так как один и тот же «игрок» (страна, компания) может активно участвовать в деятельности всех отраслей. Наиболее ярко данный аспект прослеживается в стремлении многих алмазодобывающих и гранильных компаний к так называемой «вертикальной» интеграции (De Beers, Rio-Tinto, АЛРОСА, LLD, Lazare Kaplan International и т.д.). Этот процесс позволяет, с одной стороны, более равномерно перераспределять прибыль в пределах АБК, а с другой - способствует формированию и увеличению спроса на производимый продукт, а также его изучению.Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 4 . - С.3.

Самый популярный и разрекламированный камень на Земле - алмаз. Замечательные свойства алмаза - его исключительная твердость, высокие показатели светопреломления, изумительная игра цветов - поставили алмаз на исключительное место среди других минералов.

Крупнейшие в мире производители алмазов - Россия и Ботсвана (Африка).

De Beers, африканская компания-гигант, контролирует более 50 процентов* всей мировой добычи алмазов, а на долю российской АЛРОСА приходится 25 процентов рынка. Ранее De Beers закупала дополнительно у Росси бриллиантов ежегодно на 800 млн. долларов. Все это позволяло De Beers практически единолично контролировать цены на рынке бриллиантов. Еврокомиссия усмотрела в этих закупках нарушение антимонопольного законодательства. С 2006 до 2008 года поставки российских алмазов De Beers были уменьшены наполовину, а с 2009 года должны быть вообще прекращены.

Введение

1.2 Анализ мировой ситуации на рынке драгоценных камней

1.3 Драгоценные камни как средство сбережений

Глава 2. Состояние российского алмазно–бриллиантового комплекса и его роль на мировом рынке

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Небывалое увеличение ресурсопользования в 60–80–е годы, осознание дефицитности минеральных ресурсов Земли, обострение экологических проблем, увеличение трудоемкости и затрат на их добычу и транспортировку в конечном итоге привели к возникновению особого интереса к природным запасам минерального сырья в мировых масштабах. Национальное богатство всех государств измеряется количеством таких исключительно ценных ресурсов как благородные металлы и алмазы, и, соответственно, вопрос об обладании этим сырьём приобретает особую остроту.

Несколько столетий золото выполняло роль мировых денег, не утратив своей финансовой функции и по сей день. То же самое можно сказать и о бриллиантах, которые служили символом могущества и национального благополучия стран мира. Сегодня невозможно представить международную торговлю без важнейшего ее элемента – рынка алмазов и бриллиантов. Практически все участники мирового сообщества в той или иной степени являются его участниками, наращивая национальное богатство или являясь продуцентом алмазов.

Цель нашей работы – рассмотреть мировой рынок драгоценных камней и выявить роль России в нем.

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

Рассмотреть основные компании, добывающие алмазы;

Проанализировать ситуацию на рынке в условиях кризиса;

Исследовать драгоценные камни на предмет их возможного использования как средства сбережения;

Выявить основных производителей России и выявить их вклад в рынок драгоценных камней.

Глава 1. Мировой рынок драгоценных камней

1.1 Основные месторождения, методы добычи и добывающие компании в мире

Месторождения драгоценных камней распределены на земном шаре неравномерно. Некоторые регионы, такие, как Южная Африка, Южная и Юго–Восточная Азия, Бразилия, Урал, Забайкалье, Австралия и горные пояса США особенно богаты ими. Но основная мировая добыча драгоценных камней сегодня ведется в так называемых бедных странах. Камни скупаются фактически за бесценок, после чего поступают на ювелирные рынки мира по чрезмерно завышенным ценам. Это приводит к неравномерному распределению прибылей от конечной реализации драгоценных камней в ряде богатых стран мира и очень высокой цене на них, поддерживаемой совершенно искусственно. Исключением на сегодня является дорогостоящая добыча алмазов из коренных залеганий, требующая высоких затрат и современных технологий.

Многие месторождения драгоценных камней были открыты случайно. Еще и сегодня систематические поиски в большинстве районов мира ограничиваются в основном одними лишь алмазами. Что же касается других драгоценных камней, то поиски их месторождений ведутся обычно простейшими средствами, без применения современной техники и при отсутствии соответствующей научной базы. Тем не менее по–прежнему достойно удивления, с каким успехом местные поисковики выявляют все новые и новые месторождения.

Методы добычи драгоценных камней, за исключением алмазов, в большинстве стран весьма примитивны; в некоторых районах они, по существу, те же, что и на заре нашей эры и ранее. Самый простой способ – сбор драгоценных камней, находящихся непосредственно на поверхности. Это возможно в сухой речной долине или в расщелинах скал. Наросшие на породу кристаллы откалывают с помощью молотка и зубила, кирки или лома, а также пневматическими отбойными молотками или взрывным способом.

Иногда драгоценные камни добывают даже прямо из речного русла. Для этого реку в отдельных местах искусственно подпруживают, чтобы ее воды текли быстрее. Рабочие, стоя по пояс в такой воде, длинными шестами и граблями взмучивают донный грунт. Глинисто–песчаные компоненты грунта, имеющие меньшую плотность, уносятся с током воды, а более тяжелые драгоценные камни остаются лежать на дне.

Исходя из общепринятых методик определения отраслевой структуры экономики, можно сказать, что алмазно–бриллиантовый комплекс мира (АБК) формируется двумя группами отраслей. Это отрасли производственной (добыча алмазов, производство бриллиантов, изготовление ювелирных изделий с бриллиантами, производство изделий промышленного назначения из технических алмазов) и непроизводственной сферы (оптовая торговля алмазами и бриллиантами, оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями с бриллиантами и изделиями из технических алмазов, реклама бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами). Если перечисленные отрасли расположить в порядке прохождения через них произведенного товара от добычи сырья до получения конечной продукции, мы получим схему, которую в отраслевой печати принято называть «алмазным трубопроводом».

В реальной жизни между перечисленными отраслями, формирующими АБК, трудно провести жесткие границы, так как один и тот же «игрок» (страна, компания) может активно участвовать в деятельности всех отраслей. Наиболее ярко данный аспект прослеживается в стремлении многих алмазодобывающих и гранильных компаний к так называемой «вертикальной» интеграции (De Beers, Rio–Tinto, АЛРОСА, LLD, Lazare Kaplan International и т.д.). Этот процесс позволяет, с одной стороны, более равномерно перераспределять прибыль в пределах АБК, а с другой – способствует формированию и увеличению спроса на производимый продукт, а также его изучению.

Самый популярный и разрекламированный камень на Земле – алмаз. Замечательные свойства алмаза – его исключительная твердость, высокие показатели светопреломления, изумительная игра цветов – поставили алмаз на исключительное место среди других минералов.

Крупнейшие в мире производители алмазов – Россия и Ботсвана (Африка).

De Beers, африканская компания–гигант, контролирует более 50 процентов* всей мировой добычи алмазов, а на долю российской АЛРОСА приходится 25 процентов рынка. Ранее De Beers закупала дополнительно у Росси бриллиантов ежегодно на 800 млн. долларов. Все это позволяло De Beers практически единолично контролировать цены на рынке бриллиантов. Еврокомиссия усмотрела в этих закупках нарушение антимонопольного законодательства. С 2006 до 2008 года поставки российских алмазов De Beers были уменьшены наполовину, а с 2009 года должны быть вообще прекращены.

Особая роль драгоценных камней в общественных, религиозных и государственных взаимоотношениях наметилась задолго до нашей эры. Первые изображения сцен с участием золотых дел мастеров были обнаружены в гробнице египетского фараона Небемахета и относятся к IV династии (около 2600 лет до н. э.). Для изделий египтяне ввозили изумруд и лазурит из Афганистана. Согласно тексту Библии в Палестине за полторы тысячи лет до «христианского летоисчисления» еврейские священники использовали изумруд, сапфир, агат, аметист, альмандин в качестве символов высшей духовной власти. Эти камни были прикреплены на наперснике Первосвященника в количестве двенадцати штук по числу колен народа Израилева, расположенных в четыре ряда по три камня в ряду. Наперсник Первосвященника представлял собой полотняную суму, в которой находились таинственные Урим и Тулим, с чьей помощью Первосвященник разъяснял повеление бога.

Традиция духовной власти и обрядовой исключительности за драгоценными камнями прослеживается во всей последующей истории человечества. Она не только перекочевала, но была углублена и расширена в обрядности православной, католической, буддийской и др. конфессий.

В конце дохристианского летоисчисления таинственную символику драгоценных камней стали использовать и светские правители. В 40 - 50-х годах до н.э. Юлий Цезарь стал появляться в театре в венце, блещущем золотом и драгоценными камнями, возвеличивая себя. В III веке н.э. византийский император Константин Великий первым украсил драгоценными камнями свою корону.

Путь от символа духовной и светской власти к роли материального могущества драгоценные камни проделали благодаря открытию в XIII столетии метода шлифовки с гранями. Эта их роль твердо закрепилась после того, как была достигнута самая совершенная бриллиантовая форма гранения алмаза. Честь этого открытия, случившегося в XVII веке, приписывают кардиналу Мазарини.

В средние века крупные алмазы, рубины, сапфиры и изумруды концентрируются в королевских и императорских хранилищах как сгустки великого могущества и благ. Во время социальных катаклизмов обладатели драгоценностей могли реализовать их по настоящей цене даже в тех случаях, когда денежные знаки превращались в пустые бумажки, а стоимость драгоценных металлов, определяющаяся их весом, также падала. Достаточно вспомнить историю алмаза «Пит», который после огранки был приобретен в 1717 году герцогом Орлеанским за 3750 тыс. франков, а в последнее десятилетие XVIII века был использован Наполеоном в качестве залога для обеспечения его военных походов всем необходимым.

Роль особо ценного сырья и товара в рыночном обороте драгоценные камни начали выполнять с конца XIX века, после открытия в Южной Африке коренных алмазоносных пород – кимберлитов. Интенсивная добыча алмазов, начавшая осуществляться многочисленной армией старателей (кландестьенов), в короткие сроки привела к тому, что алмаз стал широко распространенным драгоценным камнем, с одной стороны, а с другой – к перенасыщению объемов емкости сложившегося к тому времени мирового рынка. Начавшаяся индустрия алмазов стимулировала оживление производства и других драгоценных камней.

В ХХ веке рост добычи алмазов увеличился с 0,3 млн карат в 1870 году до 42,0 млн карат в 1970 году и до 120 млн карат в 1994 году. Рост производства алмазов шел параллельно с увеличением цен на ювелирные алмазы и бриллианты. Расчеты показали, что от момента добычи до ювелирного изделия с бриллиантом цена алмаза возрастала в Европе в 11 раз. Таким образом алмазо-бриллиантовый бизнес продемонстрировал исключительно высокую капиталоемкость.

Во второй половине ХХ века заметно возрос интерес к бриллиантовой индустрии среди ювелиров, проживающих в странах, не производящих алмазы. Израиль экспортировал бриллианты на сумму 5 млн долларов в 1952 году, 1,5 млрд долларов в 1980 году и 3,2 млрд долларов в 1990 году. Индия экспортировала бриллианты на сумму: 1970 год – 37,5 млн долларов, 1980 год – 745 млн долларов и 1990 год – 2,9 млрд долларов. При этом следует особо подчеркнуть, что каждый доллар, затраченный на импорт сырых алмазов, обеспечил 1,45 доллара валютных поступлений от бриллиантов в Израиле и 1,75 в Индии. Высокий экономический удельный вес и валовая эффективность ювелирного производства с использованием алмазного сырья способствовали быстрому расширению алмазо-бриллиантового рынка. В середине XX века него включились такие индустриальные страны как США, Япония, Западная Германия.

Рынок цветных драгоценных камней развивался менее стремительными темпами, что было обусловлено рядом объективных причин. Наиболее существенной является небольшой объем запасов ценного минерала в конкретных месторождениях. Отсутствие крупных сырьевых источников предполагает большой риск при вложении капиталов в добычу, т.к. не обеспечивает его роста в перспективе.

Низкое содержание полезного компонента в подавляющем числе месторождений затрудняет надежный подсчет запасов и устойчивую рентабельность эксплуатации месторождений. Отсюда, добычу предпочитают вести дешевыми, технически несовершенными методами, избегая крупных капиталовложений, или методом попутного извлечения при разработке более рентабельных полезных ископаемых.

Большие затруднения в успешном развитии мирового рынка цветных драгоценных камней вызывает колебание цен, обусловленное резким разрывом между оптовым и розничным потреблением. В отличие от алмазо-бриллиантового рынка, базирующегося на монополии Де Бирс, в области цветных драгоценных камней не удалось достичь приемлемых правил в сортировке, оценке и обработке сырья.

Поскольку ведущее место по распространенности и объемам продаж занимает алмаз, то «законы» ювелирного рынка ориентированы именно на него. Все операции, проводящиеся с алмазом, включая ценообразование, распространяются и на все драгоценные камни, в связи с чем рынок получил название алмазо-бриллиантового. Название во многом условно, поскольку на этом рынке имеют обращение все драгоценные камни, а многие операции распространяются и на «неузаконенные», но не менее прекрасные ювелирные камни, такие, например, как топаз, аквамарин, турмалин, танзанит, бирюза, жад минерал.

Следует иметь в виду, что только в России прижился термин «бриллиант» в качестве синонима ограненного алмаза. На западе все, и ограненные и не ограненные алмазы, имеют один термин «diamond», дополненный соответствующим определением «cutting». Бриллиантом именуют лишь алмаз правильной круглой огранки с фантастической игрой света, поразившей первых, кто догадался и сумел нанести на камень фасеты, продолжающие поражать нас и сейчас. Таким образом, термин «драгоценный камень», начавший свою историю с таинственных амулетов Урима и Тулима в Палестине, сегодня трансформирован в понятие «драгоценный материал», близкий по потребительским свойствам к драгоценным металлам. В современном мире алмазы подобно золоту принадлежат к числу исключительно ценных ресурсов национального богатства. Ювелирные и технические алмазы являются товаром и, наряду с золотом, выполняют многообразные функции в мировой экономике. Вместе с тем, эти функции столь специфичны, что требуют достаточно обширных и углубленных знаний, чтобы правильно ориентироваться в ситуациях той сферы, которая именуется рынком драгоценных камней.

Особенности алмазо-бриллиантового рынка. В сфере мирового товарооборота алмазы выполняют двойную роль. Меньший их объем от добычи переходит в разряд ювелирного сырья, больший – в разряд технического. В конкретных месторождениях соотношения тех или иных групп значительно варьируют, но, как правило, технические алмазы преобладают над ювелирными в кимберлитах и лампроитах, а ювелирные – в россыпях. Так, например, содержание алмазов в коренных месторождениях Южной Африки составляет от 15 до 50%, а в россыпях – от 50 до 93%. Лишь в немногих россыпях содержание ювелирных алмазов снижается до 25% (Бакванга). Соотношение ювелирных и технических алмазов в месторождениях является мерой коммерческой значимости. Это нетрудно проиллюстрировать на примерах средней стоимости одного карата алмазов из лампроитовой трубки Аргайл равной 8 долларам и из россыпей р. Бауле (Гвинейская Республика), в которой средняя цена одного карата алмазов равна 300 долларам. Таким образом, за каждые 100 тыс карат алмазов, добытых из россыпей р Бауле, Компания может выручить 30 млн долларов. Тогда как партия алмазов в 100 тыс. карат из лампроитовой трубки Аргайл стоит на аукционе не более одного миллиона долларов. Столь контрастные в коммерческом отношении характеристики месторождений в условиях конкурентной борьбы ставят их в неравные позиции. Именно эти и ряд других реалий были учтены основоположниками алмазного бизнеса, и сегодня на алмазо-бриллиантовом рынке конкуренция не поощряется. Чтобы глубже понять и оценить роль этого принципа, полезно обратиться к практике рынка цветных драгоценных камней. В этой сфере отсутствует принцип монополизации, и в процессе жесткой конкурентной борьбы цены на сырье характеризуются резкими скачками. При этом большие расхождения существуют на один и тот же тип драгоценного камня, добываемого из разных месторождений. Неоправданно большие различия сложились между розничными и оптовыми ценами в сети перепродавцов. Чтобы избежать подобного, в алмазном бизнесе осуществляются строгие организационные меры. Наиболее существенной является жесткая монополизация структуры алмазо-бриллиантового рынка путем сосредоточения продажи алмазов из единого источника – Центральной Сбытовой Организации (ЦСО). Сюда поступает до 80% добываемых в мире алмазов. В ЦСО алмазы классифицируются, оцениваются, сортируются по определенным партиям в соответствии с ранее поступившими запросами и продаются. Лишь 20-30% алмазов поступает на рынок помимо ЦСО; их поставляют из Западной и Центральной Африки, Южной Америки, Китая, Индии и Индонезии. Это, как правило, алмазы от старательской добычи, и поэтому решающего влияния на курс алмазо-бриллиантовой добычи они не оказывают (табл. 3, 4, 5, 6, 7). Кроме того, их конкурентная роль снижается системой организации филиалов ЦСО в регионах интенсивной старательской деятельности. В период резкого увеличения объемов добычи в любом из указанных выше регионов дилеры ЦСО закупают через филиалы крупные партии алмазов, чтобы преградить им путь на мировые рынки торговли. Такие ситуации возникают периодически и, прежде всего, при вовлечении в эксплуатацию новых месторождений компаниями, не входящими в корпорацию Де Бирс. Подобное положение сложилось, например, в 50-е годы в Сьерра-Леоне после открытия в районе города Коиду (бассейны рек Сева и Бафи) россыпей с высококачественными алмазами. В район добычных участков, лицензированных британской компанией «Сьерра-Леоне силекшен траст», хлынули тысячи старателей и перекупщиков алмазов. Администрация Компании и правительственные чиновники не смогли оказать надлежащего влияния на ситуацию. Началась беспорядочная разработка месторождений, подпольная перекупка алмазов и бесконтрольный вывоз их из страны. В этих условиях ЦСО организовало фирму «Даймонд корпорейшен», которая на месте стала осуществлять закупку алмазов. Войдя в контакт с компанией «Сьерра-Леоне силекшен траст» и с правительственной организацией «Эллювиал даймонд майнинг», она получила преимущественные права на покупку алмазов у старателей.

По отношению к влиятельным алмазодобывающим компаниям, не входящим в организационную структуру Де Бирс, ведется политика заключения договоров, предусматривающих выделение им квот по продаже строго оговоренной партии алмазов через ЦСО. Соглашения данного типа практикуются по отношению к российской АК «Алроса», австралийским компаниям «Аштон» и КРА и другим. Договорные отношения взаимовыгодны, т.к. исключают конкуренцию и гарантируют устойчивую прибыль от продаж. В таблице 4 приведены данные по объемам продаж, осуществленных через ЦСО и независимо от нее в 1980 году. Система квот играет существенную роль в удержании стабильности на алмазо - бриллиантовом рынке. На объем продаж здесь решающее значение оказывает состояние мировой промышленной конъюнктуры. Кризис 30-х и 1981 - 1988 годов явился причиной падения спроса на алмазы и бриллианты, однако цены на ювелирные алмазы неуклонно возрастали. Из табл. 8 видно, что с 1960 года они повышались сначала медленно, а затем в период развертывания инфляционных процессов в мировой экономике – быстрыми темпами. По сравнению с 1950 годом они повысились к 1980 году в 8 раз. Столь впечатляющий эффект достигается путем строгого следования принципам «редкости алмазного сырья» и отслеживания состояния спроса на рынке. Как только намечается устойчивая тенденция к падению спроса, вступает в действие механизм ограничения объемов добычи на горных предприятиях. В качестве дополнительной меры осуществляется складирование какого-то объема добытой продукции в запасниках.

Доктор экономических наук А.А. Фридман так охарактеризовал общие особенности алмазо-бриллиантового рынка: «АБ-рынок является в известном смысле уникальным высокомонополизированным товарным рынком с одним продавцом – Алмазным синдикатом. Существуя много десятилетий, он обеспечивает реализацию алмазо-бриллиантовой продукции по монопольно высоким ценам… Он превратил в своеобразный механизм извлечение сверхприбыли в процессе продвижения его продукции к конечному потребителю».

Таблица 3

Предположительный объем продукции и продаж независимых производителей алмазов

Страна, рудник	Объем продажи, карат	Общая стоимость, млн долларов	Стоимость
Гвинея (Гбенко)
Австралия (Боу Ривер)


Сьерра – Леоне

Западная и Центральная Африка
Южная Америка


Индонезия
Итого	23606000

Таблица 4

Продажа алмазов через ЦСО и независимо от нее

Компания, страна	Объем продажи	Общая стоимость	Стоимость
Компания, страна	Млн карат	долларов	Стоимость
«Де Бирс»:

Ботсвана
Другие компании через ЦСО
Независимо от ЦСО

Таблица 5

Продукция рудников, подведомственных Де Бирс за пределами ЮАР

Таблица 6

Продукция южноафриканских рудников «Де Бирс»

Таблица 7

Продукция независимых производителей алмазов, реализуемая через ЦСО

	Объем продаж,	Общая стоимость, млн доллар	Стоимость
Австралия


Танзания
Итого	54090000

Таблица 8

Динамика цен на ювелирные алмазы и объем их продаж

Повышение цен на ювелирные алмазы, %	Динамика индекса цен	Объем продаж через ЦСО, млн долларах

Введение

Глава 1. Мировой рынок драгоценных камней

Основные месторождения, методы добычи и добывающие компании в мире
Анализ мировой ситуации на рынке драгоценных камней
Драгоценные камни как средство сбережений

Глава 2. Состояние российского алмазнобриллиантового комплекса и его роль на мировом рынке

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Небывалое увеличение ресурсопользования в 6080е годы, осознание дефицитности минеральных ресурсов Земли, обострение экологических проблем, увеличение трудоемкости и затрат на их добычу и транспортировку в конечном итоге привели к возникновению особого интереса к природным запасам минерального сырья в мировых масштабах. Национальное богатство всех государств измеряется количеством таких исключительно ценных ресурсов как благородные металлы и алмазы, и, соответственно, вопрос об обладании этим сырьём приобретает особую остроту.

Несколько столетий золото выполняло роль мировых денег, не утратив своей финансовой функции и по сей день. То же самое можно сказать и о бриллиантах, которые служили символом могущества и национального благополучия стран мира. Сегодня невозможно представить международную торговлю без важнейшего ее элемента рынка алмазов и бриллиантов. Практически все участники мирового сообщества в той или иной степени являются его участниками, наращивая национальное богатство или являясь продуцентом алмазов.

Цель нашей работы рассмотреть мировой рынок драгоценных камней и выявить роль России в нем.

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

рассмотреть основные компании, добывающие алмазы;
проанализировать ситуацию на рынке в условиях кризиса;
исследовать драгоценные камни на предмет их возможного использования как средства сбережения;
выявить основных производителей России и выявить их вклад в рынок драгоценных камней.

Глава 1. Мировой рынок драгоценных камней

Основные месторождения, методы добычи и добывающие компании в мире

Месторождения драгоценных камней распределены на земном шаре неравномерно. Некоторые регионы, такие, как Южная Африка, Южная и ЮгоВосточная Азия, Бразилия, Урал, Забайкалье, Австралия и горные пояса США особенно богаты ими. Но основная мировая добыча драгоценных камней сегодня ведется в так называемых бедных странах. Камни скупаются фактически за бесценок, после чего поступают на ювелирные рынки мира по чрезмерно завышенным ценам. Это приводит к неравномерному распределению прибылей от конечной реализации драгоценных камней в ряде богатых стран мира и очень высокой цене на них, поддерживаемой совершенно искусственно. Исключением на сегодня является дорогостоящая добыча алмазов из коренных залеганий, требующая высоких затрат и современных технологий.

Многие месторождения драгоценных камней были открыты случайно. Еще и сегодня систематические поиски в большинстве районов мира ограничиваются в основном одними лишь алмазами. Что же касается других драгоценных камней, то поиски их месторождений ведутся обычно простейшими средствами, без применения современной техники и при отсутствии соответствующей научной базы. Тем не менее попрежнему достойно удивления, с каким успехом местные поисковики выявляют все новые и новые месторождения.

Методы добычи драгоценных камней, за исключением алмазов, в большинстве стран весьма примитивны; в некоторых районах они, по существу, те же, что и на заре нашей эры и ранее. Самый простой способ сбор драгоценных камней, находящихся непосредственно на поверхности. Это возможно в сухой речной долине или в расщелинах скал. Наросшие на породу кристаллы откалывают с помощью молотка и зубила, кирки или лома, а также пневматическими отбойными молотками или взрывным способом.

Иногда драгоценные камни добывают даже прямо из речного русла. Для этого реку в отдельных местах искусственно подпруживают, чтобы ее воды текли быстрее. Рабочие, стоя по пояс в такой воде, длинными шестами и граблями взмучивают донный грунт. Глинистопесчаные компоненты грунта, имеющие меньшую плотность, уносятся с током воды, а более тяжелые драгоценные камни остаются лежать на дне.

В некоторых странах практикуются гидравлические способы разработки россыпей, когда рыхлый обломочный матер

24
Содержание

Введение
Глава 1. Мировой рынок драгоценных камней
1.1 Основные месторождения, методы добычи и добывающие компании в мире
1.2 Анализ мировой ситуации на рынке драгоценных камней
1.3 Драгоценные камни как средство сбережений
Глава 2. Состояние российского алмазно-бриллиантового комплекса и его роль на мировом рынке
Заключение
Список использованной литературы
Введение

Небывалое увеличение ресурсопользования в 60-80-е годы, осознание дефицитности минеральных ресурсов Земли, обострение экологических проблем, увеличение трудоемкости и затрат на их добычу и транспортировку в конечном итоге привели к возникновению особого интереса к природным запасам минерального сырья в мировых масштабах. Национальное богатство всех государств измеряется количеством таких исключительно ценных ресурсов как благородные металлы и алмазы, и, соответственно, вопрос об обладании этим сырьём приобретает особую остроту.
Несколько столетий золото выполняло роль мировых денег, не утратив своей финансовой функции и по сей день. То же самое можно сказать и о бриллиантах, которые служили символом могущества и национального благополучия стран мира. Сегодня невозможно представить международную торговлю без важнейшего ее элемента - рынка алмазов и бриллиантов. Практически все участники мирового сообщества в той или иной степени являются его участниками, наращивая национальное богатство или являясь продуцентом алмазов.
В этой связи становится любопытно, а как сегодня обстоят дела на мировых и российских рынках драгоценных камней.
Цель нашей работы - рассмотреть мировой рынок драгоценных камней и выявить роль России в нем.
Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- рассмотреть основные компании, добывающие алмазы;
- проанализировать ситуацию на рынке в условиях кризиса;
- исследовать драгоценные камни на предмет их возможного использования как средства сбережения;
- выявить основных производителей России и выявить их вклад в рынок драгоценных камней.
Глава 1. Мировой рынок драгоценных камней

1.1 Основные месторождения, методы добычи и добывающие компании в мире

Месторождения драгоценных камней распределены на земном шаре неравномерно. Некоторые регионы, такие, как Южная Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, Бразилия, Урал, Забайкалье, Австралия и горные пояса США особенно богаты ими. Но основная мировая добыча драгоценных камней сегодня ведется в так называемых бедных странах. Камни скупаются фактически за бесценок, после чего поступают на ювелирные рынки мира по чрезмерно завышенным ценам. Это приводит к неравномерному распределению прибылей от конечной реализации драгоценных камней в ряде богатых стран мира и очень высокой цене на них, поддерживаемой совершенно искусственно. Исключением на сегодня является дорогостоящая добыча алмазов из коренных залеганий, требующая высоких затрат и современных технологий. webois.org.ua/jewellery/stones/games118.htm
Многие месторождения драгоценных камней были открыты случайно. Еще и сегодня систематические поиски в большинстве районов мира ограничиваются в основном одними лишь алмазами. Что же касается других драгоценных камней, то поиски их месторождений ведутся обычно простейшими средствами, без применения современной техники и при отсутствии соответствующей научной базы. Тем не менее по-прежнему достойно удивления, с каким успехом местные поисковики выявляют все новые и новые месторождения.
Методы добычи драгоценных камней, за исключением алмазов, в большинстве стран весьма примитивны; в некоторых районах они, по существу, те же, что и на заре нашей эры и ранее. Самый простой способ - сбор драгоценных камней, находящихся непосредственно на поверхности. Это возможно в сухой речной долине или в расщелинах скал. Наросшие на породу кристаллы откалывают с помощью молотка и зубила, кирки или лома, а также пневматическими отбойными молотками или взрывным способом.
Относительно просто осуществляется добыча драгоценных камней из молодых россыпей. Прежде всего удаляют перекрывающие наносы. Если россыпи залегают глубоко от поверхности, то проходят шурфы и шахты, иногда глубиной до 10 и более метров. Простые перекрытия защищают устье шахты от дождя, просачивающиеся снизу грунтовые воды вычерпывают ведрами или откачивают механическими насосами. От подошвы шахты по слою песков, несущих драгоценные камни, проходят горизонтальные подземные выработки. В наиболее крупных эксплуатационных шахтах устанавливается временное крепление.
Иногда драгоценные камни добывают даже прямо из речного русла. Для этого реку в отдельных местах искусственно подпруживают, чтобы ее воды текли быстрее. Рабочие, стоя по пояс в такой воде, длинными шестами и граблями взмучивают донный грунт. Глинисто-песчаные компоненты грунта, имеющие меньшую плотность, уносятся с током воды, а более тяжелые драгоценные камни остаются лежать на дне.
Дальнейшее обогащение драгоценными камнями добытых из шахт или из реки песков осуществляется путем их промывки. Рабочие наполняют рыхлой породой, содержащей драгоценные камни, специальные корзины и встряхивают их в промывочных ямах, заполненных водой. При этом глина и песок уносятся, а более тяжелые драгоценные камни накапливаются в концентрате.
В некоторых странах практикуются гидравлические способы разработки россыпей, когда рыхлый обломочный материал смывается со склонов сильными водяными струями. Существует также карьерная разработка открытым способом. Наибольших затрат требует подземная разработка, при которой в твердых скальных породах проходят штольни. К ней прибегают лишь в тех местах, где твердо установлено наличие жилы с драгоценными камнями.
Исходя из общепринятых методик определения отраслевой структуры экономики, можно сказать, что алмазно-бриллиантовый комплекс мира (АБК) формируется двумя группами отраслей. Это отрасли производственной (добыча алмазов, производство бриллиантов, изготовление ювелирных изделий с бриллиантами, производство изделий промышленного назначения из технических алмазов) и непроизводственной сферы (оптовая торговля алмазами и бриллиантами, оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями с бриллиантами и изделиями из технических алмазов, реклама бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами). Если перечисленные отрасли расположить в порядке прохождения через них произведенного товара от добычи сырья до получения конечной продукции, мы получим схему, которую в отраслевой печати принято называть «алмазным трубопроводом».Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 4 . - С.3.
В реальной жизни между перечисленными отраслями, формирующими АБК, трудно провести жесткие границы, так как один и тот же «игрок» (страна, компания) может активно участвовать в деятельности всех отраслей. Наиболее ярко данный аспект прослеживается в стремлении многих алмазодобывающих и гранильных компаний к так называемой «вертикальной» интеграции (De Beers, Rio-Tinto, АЛРОСА, LLD, Lazare Kaplan International и т.д.). Этот процесс позволяет, с одной стороны, более равномерно перераспределять прибыль в пределах АБК, а с другой - способствует формированию и увеличению спроса на производимый продукт, а также его изучению.Потоцкая Т.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно-бриллиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 4 . - С.3.
Самый популярный и разрекламированный камень на Земле - алмаз. Замечательные свойства алмаза - его исключительная твердость, высокие показатели светопреломления, изумительная игра цветов - поставили алмаз на исключительное место среди других минералов.
Крупнейшие в мире производители алмазов - Россия и Ботсвана (Африка).
De Beers, африканская компания-гигант, контролирует более 50 процентов* всей мировой добычи алмазов, а на долю российской АЛРОСА приходится 25 процентов рынка. Ранее De Beers закупала дополнительно у Росси бриллиантов ежегодно на 800 млн. долларов. Все это позволяло De Beers практически единолично контролировать цены на рынке бриллиантов. Еврокомиссия усмотрела в этих закупках нарушение антимонопольного законодательства. С 2006 до 2008 года поставки российских алмазов De Beers были уменьшены наполовину, а с 2009 года должны быть вообще прекращены.
1.2 Анализ мировой ситуации на рынке драгоценных камней

За последние тридцать лет цены на драгоценные камни постоянно росли. Исключение произошло лишь однажды - после терактов 11 сентября в США, но тогда пертурбации затронули весь мировой рынок, и ни один из рынков не устоял. Однако, уже через год ситуация на рынке драгоценных камней в мире начала меняться, объем продаж изделий с бриллиантами вырос почти на четверть. По прогнозам некоторых экспертов, цены на алмазы в течение шести последующих лет вырастут на 30%.
Стабильный рост цен на алмазы в первую очередь объясняется спросом на них. Спрос на алмазы в последние годы растет быстрее, чем их добыча. Только Китай за четыре последних года увеличил потребление ювелирных изделий более чем вдвое. Что касается общемировых прогнозов соотношения «потребление-добыча», по расчетам западных специалистов, к 2015 году спрос на алмазы в мире вырастет на 6%, в то время как добыча - всего на 2%.
В мире за год продается около 114 млн. карат алмазов на сумму около 7 млрд. долларов. Средняя цена за карат выросла до 90 долларов, самые редкие и дорогие розовые и красные алмазы поднимались в цене до 55 тысяч долларов за карат.
В числе стран, которые больше всего покупают, конечно, следует выделить, прежде всего, самые богатые страны мира. Поскольку на самом деле доля от ВВП, которую инвестируют в драгоценные камни, достаточно стабильна. Естественно, страна номер один - это Соединенные Штаты. Есть ряд стран, которые имеют к таким предметам роскоши особую тягу - это, скажем, Саудовская Аравия и Эмираты. Они имели до последнего времени огромный приток тех же нефтедолларов.
В целом на рынке до 2008 года преобладали позитивные тенденции, что было обусловлено наличием экономического роста в странах - потребителях ювелирных украшений с бриллиантами. Наблюдалось превышение спроса на алмазное сырье над его предложением. Несмотря на рост цен от производителей, на свободном рынке отмечались устойчиво высокие премии при перепродаже алмазов.
В 2002-2005 гг. сохранялся высокий уровень спроса на алмазное сырье и бриллианты и, как следствие, рост цен на них. В 2006 г. периоды подъема на рынке сопровождались некоторыми спадами.
Затоваривание рынка бриллиантов, первые признаки которого появились на внешнем рынке уже во 2 полугодии 2005 г., послужили сигналом к сокращению спроса на алмазы и бриллианты, и соответственно - к снижению цен на природные алмазы.
К концу 2006 г. года на мировом алмазно-бриллиантовом рынке сложилась противоречивая ситуация. Мировой рынок алмазов переживал сложный период. По оценкам экспертов, предложение алмазов превышало спрос огранщиков на сырье на 10-15%. В июне 2006 г. АЛРОСА сообщила о затоваривании рынка алмазов на 500-700 млн. долларов. Бриллиант весом 1 карат на европейском рынке не превышал уровня 18 700-18 800 долларов.Цены на рынке драгоценных камней стран СНГ и Балтии: jewellerynews.ru/ Сократилась алмазодобыча и снизилось предложение алмазов со стороны основных производителей, уменьшился торговый оборот гранильных центров. Обострилась проблема финансирования отрасли из-за высокого уровня банковской задолженности торгово-гранильных центров, обусловленной их затовариванием значительными объемами стоков алмазов и бриллиантов
При этом все перечисленные отрицательные моменты в добыче и продажах алмазов проявились на фоне стабильного роста потребления ювелирных украшений с бриллиантами.
Главным фактором, определяющим сегодня состояние алмазного рынка, стал мировой финансовый кризис. Ситуация на ведущих фондовых и финансовых площадках продолжает оставаться весьма драматичной. В таких условиях уже заметно снизилась доступность кредитов для всех участников алмазного и бриллиантового рынка. Падает и покупательная способность конечных потребителей и соответственно - спрос. Выборнов С. Конференция участников алмазного рынка. - Антверпен, Бельгия, 17 ноября 2008 г.
В этой ситуации Всемирная федерация алмазных бирж (WDFB) призвала добывающие компании ограничить объем поставок алмазов. Крупнейший производитель алмазов в мире De Beers заявила, что пересматривает производственные планы на 2009 г. в связи с экономическим кризисом. Вслед за De Beers российский монополист по добыче алмазного сырья компания АЛРОСА заявила о сокращении поставок алмазов на рынок на величину до 30% для поддержания цен.
Производители в Индии, которая является лидером по производству бриллиантов и ювелирной продукции, вслед за крупнейшими производителями алмазов принимают меры по поддержанию цен на продукцию в условиях экономического кризиса. Индийские компании обращаются к поставщикам, в том числе к De Beers, с просьбой о сокращении объема поставок и предлагают своим
Одновременно с сокращением объемов предложения сырья, добывающие компании, включая АЛРОСА, берут на себя обязательства и расходы по резкой активизации маркетинговых усилий по продвижению бриллиантов. Совершенно очевидно, что на успех этой кампании можно рассчитывать только в том случае, если цены на изделия с драгоценными камнями в условиях кризиса будут стабильными и их инвестиционная привлекательность в глазах потребителей не будет поколеблена. Выборнов С. Конференция участников алмазного рынка. - Антверпен, Бельгия, 17 ноября 2008 г.
Например, De Beers объявил об удвоении своего бюджета на рождественскую рекламную кампанию. В условиях финансового кризиса мировой лидер вынужден объяснять потребителям, что бриллианты - это высшая ценность, которая не теряет свою стоимость с годами.
Рекламная кампания De Beers, на которую отпущен в два раза больший бюджет, чем в 2007 году, и которая станет крупнейшей за все время существования компании, призвана изменить взгляд потребителей на бриллианты и показать, что бриллиант - это подарок навсегда и имеет большую ценность, чем любой другой.
Крупнейший в мире производитель алмазов, который также предлагает потребителям бриллианты под аналогичным брендом, De Beers основывается на исследовании, согласно которому, бриллианты в списке рождественских подарков у состоятельных потребителей стоят на первом месте, значительно обгоняя любые другие предпочтения.Бриллианты навсегда: www.juvelinet.ru
Знакомый подход к рекламе бриллиантов, как к "подарку любви", во времена финансового кризиса стал менее актуален, хотя по-прежнему звучит в рекламной кампании De Beers. "Есть две вещи, которые длятся больше, чем время. Одна из них - любовь", - говорится в рекламе. juvelinet.ru/process/news.html?id=9515
Изменив акценты в рекламной кампании, De Beers намерен привлечь "сомневающихся" потребителей, которые колеблются между желанием приобрести "вечную ценность" и здравым смыслом. По словам одного из участников американского рынка, который является крупнейшим в мире по потреблению изделий с бриллиантами, "настали беспрецедентные времена", потому что потребители к каждой покупке относятся с большой долей скептицизма и тщательно взвешивают все за и против.
В тоже время результаты исследования, на которые опираются в De Beers, показывают, что потребители по-прежнему желают приобретать бриллианты и предпочтут их традиционной электронике. "Женщины хотят бриллиантовые украшения, но думают, что телевизор с плоским экраном, наверное, более практичный выбор", - замечает представитель промоутерского подразделения De Beers. Поэтому в новой рекламной кампании делается акцент и на "практичности" бриллиантового подарка, который долго не изнашивается и к тому же является одним из видов вложения денег. По словам представителя компании, состоятельные граждане пришли к мнению, что вложения в бриллианты безопаснее покупки акций, недвижимости и даже предметов искусства и сопоставимы с хранением наличных в банковских сейфах.
Принято считать, что предметы роскоши в кризисные периоды приобретаются в последнюю очередь, поэтому неудивительно, что мировой лидер принялся "спасать" ситуацию. Дело в том, что финансовый кризис привел к резкому снижению спроса на изделия с бриллиантами, что повлияло на всю цепочку в отрасли и привело к сокращению поставок сырья производителями алмазов. Так, отреагировав на стремительное падение спроса на крупнейшем в мире рынке США, цены на алмазы на мировом рынке снизились порядка 15-20%.
1.3 Драгоценные камни как средство сбережений

В Европе к инвестициям в «камушки» стали прибегать в 70-х годах прошлого столетия. А первыми вкладываться в бриллианты начали американцы. Это не удивительно, поскольку ювелирный рынок там всегда был самым крупным в мире. В середине 30-х годов возникло огромное количество инвестиционных компаний, специализирующихся на продаже бриллиантов и тративших колоссальные средства на их рекламу. Упор делался на то, что в ситуации кризиса, политической и экономической нестабильности, валютных потрясений драгоценные камни становятся для потенциальных инвесторов единственным активом, заслуживающим доверия. Правда, все это верно только по отношению к качественным бриллиантам. Плюсы инвестиций в драгоценные камни весьма значительны. Бриллианты - действительно самый надежный способ сбережений. Цены на них устойчивы и редко снижаются, в отличие от валют, акций или драгоценных металлов, чьи скачки разорили не одну тысячу игроков. Покупать ювелирные украшения ради вложения денег не очень удобно. К цене драгоценного камня прибавляется стоимость оправы, работы ювелира и т.н. художественная ценность. В результате розничная цена ювелирного украшения может превышать рыночную стоимость самого камня в несколько раз. Гораздо выгоднее купить неоправленные сертифицированные камни, т.е. бриллианты, прошедшие экспертизу подлинности и качества в независимой геммологической лаборатории и снабженные ее сертификатами. Российская сертификация стандартизирована: все формы сертификатов едины. Сертификат содержит информацию не только об основных характеристиках бриллианта (цвете, чистоте, происхождении, типе огранки, массе и т.д.), но и эскиз бриллианта с указанием всех включений, сколов, трещин. Сами камни продаются в запаянном виде в пластиковых коробочках, запечатанных специальной лентой сертифицирующего органа. За рубежом гарантией качества бриллианта являются торговая марка и паспорт с указанными в нем характеристиками. В отдельных случаях к паспорту прилагаются и сертификаты, выданные независимыми сертификационными центрами, к которым относятся Геммологический институт Америки (GIA), Высший бриллиантовый совет Бельгии (HRD) и Международный геммологический институт Бельгии (IGI).Потехин В. Инвестиции в камни: плюсы и минусы speculator-fin.ru/.
Главная сложность при покупке бриллиантов заключается в определении стоимость камня. Каждый бриллиант уникален по размеру и по характеристикам, и совокупность этих факторов сильно влияет на стоимость. Сильнее всего на цену влияет размер камня: чем он крупнее, тем дороже в расчете на единицу веса. Очень приблизительно стоимость круглых камней среднего качества размером в один карат по российскому прейскуранту составляет -7 тыс., два карата -25 тыс. Крупные бриллианты массой более шести карат продаются, как правило, с аукционов, и цена на них не имеет потолка. и т.д.................